枯れたつるが老木に絡まり、夕暮れの烏が枝に戻る。小橋の下を水が流れ、橋のそばには人家がある。古い道では、西風が痩せた馬に吹きつける。夕日は次第に沈み、心を痛める旅人はいまだ故郷から遠く離れている。

天浄沙：曲牌の名で、越調に属する。本作は散曲の小令である。昏鴉：黄昏時のカラス。古道：古い道。西風：秋風。

断肠人：深い悲しみにある人。ここでは旅にある者を指す。天涯：故郷から遠く離れた地。地理的に実際の世界の果てである必要はない。

冒頭の三句は九組の景物を連ねており、それぞれに物語を補う必要はない。「小桥流水人家」、小橋、流れ、人家は、帰る家のある暮らしと旅人との対照としても読める。

作品案内：馬致遠はきわめて短い小令で秋の旅愁を描く。全篇はわずか五句で、最後の句になって初めて人物の悲しみが明示される。それ以前の古道、夕日、巣へ帰る鳥が、すでにその感情を少しずつ準備している。

枯れた蔓、老木、夕暮れのカラスは景色を衰え寂しくするが、小橋、流れる水、人家は日常の安らぎを保つ。安らかに暮らす人がいるからこそ、古道をさすらう者には、帰る拠り所がないことがいっそう際立つ。

最後の二句は時間と人物を一つに収める。日はすでに沈んだが、人はいまだ天の果てにいる。曲中には長々とした訴えはなく、景物の組み合わせがすでに叙事と抒情を担っている。そのため、この短い作品は深い余韻を持つ。