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  新浪7x24Gündem

Güncelleme zamanı 11-06 07:52

1  中信建投：医疗器械板块业绩拐点已现 看好2027年投资机会：中信建投研报称，受耗材集采、医疗合规要求提升等因素影响，A股申万医疗器械指数2021—2024年持续下跌，2025年先涨后跌，2026年初反弹后回落。随着政策影响逐步出清，企业战略调整后业绩逐步复苏，医疗器械板块正在迎来估值、业绩双修复。重点关注2027年业绩增长及持续改善的公司，未来有望实现业绩估值双击。预计多个高值耗材和IVD板块的集采及降价政策影响将于年底或明年初逐步出清，板块性投资机会逐步凸显。
2  世行：最不发达国家外债成本创下近40年来新高 ：世界银行5日发布的最新国际债务报告说，最不发达国家面临自1989年以来最高的外部债务成本，发展中国家外债规模增速显著提高。报告说，符合国际开发协会优惠融资条件的国家2025年从私营部门新借款的平均利率升至8.2%，环比提高0.6个百分点，为1989年以来的最高水平。这些国家去年发行新债的平均利率为9.4%，环比提高1个百分点。高利率对这些国家经济发展构成挑战。与此相对，符合国际复兴开发银行非优惠贷款条件的国家去年从私营部门新借款和发行新债的平均利率均为5.5%，环比均下降0.3个百分点。
3  医保AI辅助诊断加速落地基层：昨天，全国医保影像AI识图大赛颁奖活动在广西南宁举行。这是全国首个深度融合医保业务、医学影像、人工智能三大领域的国家级专业赛事。大赛首次开放万级医保真实世界影像数据集，实现真训练、真验证、真输出。近年来，我国医学影像数据年均增速达30%，而影像科医生年均增速仅4.1%，基层影像专业技术人才尤为紧缺。据了解，本次大赛筛选出的优质AI诊断模型，将接入医保影像云平台，下沉至县级等基层医疗机构，为基层医生提供全天候智能化影像辅助诊断服务。（央视）
4  日本至10月30日当周外资买进日股 11293亿日元，前值由11809亿日元修正为11822亿日元。日本至10月30日当周买进外国债券 13120亿日元，前值由-926亿日元修正为-818亿日元。日本至10月30日当周买进外国股票 10777亿日元，前值2881亿日元。日本至10月30日当周外资买进日债 14817亿日元，前值433亿日元。
5  日本日经225指数期货早盘下跌7%。
6  国家级应用场景上新 煤矿智能化加紧推进：首批136项标志性重大应用场景项目清单日前发布，覆盖新领域新赛道、产业转型升级、行业领域应用、社会治理服务、民生领域五大类型，将助力新技术新产品规模化应用。其中，深部战略资源安全开采、智慧矿山建设两个场景，与煤炭开采直接相关。记者从中国煤炭工业协会了解到，深部战略资源安全开采场景，重点围绕深部煤矿安全开采、冲击地压防控、深部智能掘进开展工作，主要攻关复杂地质条件下灾害防控与高效开采相关技术，提升我国深部煤炭资源安全开发保障能力。
7  法国全国性罢工抗议引发冲突：11月5日，法国部分公共部门发起大罢工，引发全国范围的抗议游行。示威活动据称总体和平，但巴黎、里昂、马赛、南特、图卢兹、斯特拉斯堡等地再次爆发不用程度的警民冲突。据法国内政部通报，截至目前已有53名警察在冲突中受伤，448 人被拘捕。这次大罢工还导致11月5日早间法国核电产出下降，巴黎埃菲尔铁塔关闭。 法国内政部称全国参与游行集会的人数约为57.5万。而主办方之一的法国总工会则称在全国动员了多达160万人，其中巴黎35万人。法国全国约有7万名警察和宪兵执勤，规模与此前几个周末相当。
8  全国首笔进境物品税外卡直缴入库业务落地：昨天（5日），全国首笔进境物品税外卡直缴入库业务在广东深圳落地，深圳海关联合金融机构研发的智能缴税终端上线，实现境外银行卡直接刷卡缴税、税款直达国库。（央视新闻）
9  日本财务大臣片山：将就此问题与相关部门密切沟通。
10  日本财务大臣片山：已敦促俄罗斯政府撤回相关措施。
11  日本财务大臣片山：已就日本烟草公司在俄资产被置于临时管理之下一事向俄罗斯政府提出抗议。
12  日本财务大臣片山皋月：将在预算制定过程中公布减税资金来源。
13  得克萨斯州州长当选人吉娜·伊诺霍萨：我们可以按我们的条件与马斯克及其公司建立强劲合作关系。
14  大疆发布轻型旗舰无人机Matrice 5T：11月5日，大疆发布DJI Matrice 5T全场景轻型旗舰无人机，首次在轻型行业无人机上标配激光雷达、毫米波雷达与全彩全向视觉感知系统，套装价格57488元起。
15  10年期日本国债收益率下跌5.5个基点，至2.7%。
16  得克萨斯州候任州长吉娜·希诺霍萨表示：不要憎恨数据中心，要憎恨它们利用德克萨斯人的方式。
17  电子布价格近期再度走高 供需偏紧情况或将延续：电子布价格近期再度走高，且本轮电子布涨价的频次、幅度显著高于历史常规水平。多家产业链上市公司一致认为，电子布供需偏紧情况或将延续。中材科技在调研活动中称，预计2026年四季度电子布仍处于供不应求状态，趋势有望持续，2027年全年电子纱预计将处于紧缺状态。中国巨石在投资者互动平台上表示，目前电子布供应依然紧张，公司电子布维持低位库存水平，公司预计2027年电子布供给增量很难匹配下游需求增速。证券时报·数据宝统计显示，A股中电子布产业链个股共有18只，涵盖电子布生产、上游石英/玻纤原料、设备配套等环节，同时生益科技、金安国纪等下游覆铜板企业自身也配套部分电子布产能。相关概念股11月以来平均上涨5.52%。业绩层面，电子布概念股今年以来盈利能力显著增强。
18  美国众议院共和党领导人要求英伟达首席执行官在简报会上发言。
19  摩根大通将开市客目标价从1015.00美元上调至1150.00美元，将开市客评级维持在增持。
20  对冲基金VARA在AI股票的“惨烈”10月暴跌33%：全仓押注AI概念的对冲基金Value Aligned Research Advisors（VARA）上个月遭遇了重创，随着AI股票面临痛苦的估值重估，该基金单月暴跌33%。据一位要求匿名以讨论非公开信息的知情人士透露，VARA的投资组合与Leopold Aschenbrenner旗下的Situational Awareness基金类似。该机构告知C类份额投资者，尽管遭遇大跌，其基金今年迄今仍录得13%的正收益。而在7月份，该对冲基金的表现更为惨淡，曾一度重挫44%。长达数周的抛售潮源于市场日益加剧的担忧：科技公司为构建更大、更好的AI模型而背负了数千亿美元的债务，但AI能否带来足以覆盖这些债务的巨额利润仍是未知数。这场抛售导致纳斯达克100指数在10月大跌6.7%，创下近一年半以来的最大跌幅。这种阵痛在本月仍在延续。周四，汇集了英伟达、英特尔和超威半导体等芯片风向标的费城半导体指数暴跌12%，创下自2020年3月以来的最大单日跌幅。
21  韩国财政部长：将密切关注美国贸易和产业政策变化对国内企业的影响。
22  中信建投：五部门发文支持消费基础设施建设，商业地产迎来存量提质阶段：中信建投研报称，10月30日，发改委等五部门联合印发《加强消费基础设施建设 促进消费投资良性互动的指导意见》，从改造、服务、出行、流通、绿色及数字化、保障等六个方面支持建设消费基础设施。当前商业地产迈入存量提质阶段，未来行业或将分化，品牌轻资产运营商、资金充裕且融资成本低、持有项目区位优的商业地产公司或率先受益。《意见》将REITs的定位拓展为兼具市场化退出和运营规范化约束的复合机制，未来消费基础设施及商业不动产REITs的市场空间有望进一步打开。
23  水泥错峰组合拳升级 供给收缩有望带来阶段性盈利修复窗口：近期，山东、新疆、内蒙古等多地相继发布2026—2027年度水泥错峰生产通知。本轮错峰一改过往简单停窑模式，打出控产能、强监测、严惩戒的组合拳，明确“反内卷”，设置产量红线，实现多元化全过程监管，政策约束力显著升级。同时，南北错峰逻辑分化进一步凸显：北方依托采暖季环保刚性管控，停窑周期更长、执行力度更强；南方以行业自律调节供需为主，熟料跨区流通活跃，协同减产阻力更大，区域价差与行情分化或将扩大。受访人士指出，供给收缩有望带来阶段性盈利修复窗口，但难以形成行业趋势性反转，需求端地产低迷、基建托底有限的底色并未改变。此外，错峰手段难以根治行业深层矛盾，存量产能过剩、中小主体债务压力、碳管控带来的成本抬升、涨价落地率不足等风险仍存。行业真正突围，仍有赖于需求回暖、低端产能市场化出清以及产业集中度持续提升。
24  韩国称，美国中期选举后，韩国将密切监测金融市场。不能排除美国股市暴跌对全球市场的溢出效应。将采取必要措施，避免股市脱离基本面过度波动。
25  对冲基金VARA在人工智能股票惨淡的10月暴跌33%。
26  特朗普会见国家安全团队，称对伊朗战争的决定“很快”就会做出：据报道，据美国官员透露，特朗普总统周四在与国家安全顾问会面后表示，随着中期选举结束，他很快就会决定是否在伊朗恢复全面战争。此次选举被视为特朗普的一个关键转折点，他将借此决定是否发起新一轮轰炸，以试图结束这场战争。至少就目前而言，总统正在考虑三个选项：发动新一轮打击、继续在经济上扼杀伊朗政权，或是达成一项包含对伊朗作出重大让步的协议。两名美国官员表示，周四，特朗普及其高级国家安全顾问就伊朗问题举行了自选举以来的首次会议，这也是其每周情报简报的一部分。“现在我们将做出决定，”特朗普在椭圆形办公室对记者说。他补充道：“我们是否要采取进一步的打击行动，以确保伊朗的核计划彻底终结，并且‘绝不会再发生’？”他还表示：“如果可以的话，我不希望摧毁这个国家的其余部分，但也许我不得不这么做。你们很快就会知道了。”
27  特朗普在会后表示即将就伊朗战争做出决定。
28  伊拉克发布飞行限制通告 ：据伊拉克民航部门消息人士称，当地时间11月5日晚，伊拉克发布航行通告：将于11月7日至11日每日特定时段对部分民航航线实施临时调整，调整范围包括途经伊拉克领空的航班以及往返巴格达、埃尔比勒、苏莱曼尼亚和基尔库克四个主要机场的所有相关航班。通告称，相关航班必须在每日指定的6小时时段（当地时间8时至14时，北京时间13时至19时）内遵守特定航线。据称该限制措施“由于军事行动所致”。
29  多家公司在手订单充裕 CXO行业景气度有望延续：伴随创新药出海BD（商务拓展）提速，医药研发等服务需求回暖。近日，多家CXO（医药研发生产外包）上市公司在第三季度业绩说明会上表示，公司在手订单充裕，预计全年业绩有望实现增长，随着第四季度项目交付规模进一步扩大，行业景气度有望延续。（上海证券报）
30  日本9月实际工资连续第九个月上涨，为日本央行加息提供支撑：周五公布的政府数据显示，日本9月份的实际工资同比增长了2.2%，连续第九个月实现上涨。这为日本央行继续加息提供了有力支撑。实际工资（即扣除通胀因素后的工资）增速较8月份修正后的1.6%有所加快。平均名义工资（即现金总收入）增长了4.6%，达到311,409日元（约合1,972.94美元）。这是自1997年1月以来的最快增速，高于8月份修正后的3.9%。工人的基本工资（即常规工资）上涨了3.7%，与8月份3.8%的涨幅基本持平。日本厚生劳动省的一位官员指出，今年以来基本工资的稳步上涨，是实际工资得以改善的关键因素。9月份加班工资增速为3.6%，低于8月份修正后的4.9%。

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