财联社トレンド
更新日時 11-06 08:18
①何立峰：加大对人工智能、算力网建设等领域金融支持②国务院关于金融工作情况的报告：支持中央汇金公司发挥类平准基金作用③美股大幅下挫，道指跌超3%，纳指跌超5%④近一月多只宽基ETF规模翻倍⑤华虹宏力、百济神州公布三季报。
①美国中期选举结束后，市场担忧数据中心审批收紧，全球存储板块股价连续两日大跌； ②四季度存储价格涨势放缓，PC、手机等需求下滑； ③SK海力士称长期供应协议已锁定2027年和2028年过半产能，但仍预期存储股市盈率下滑。
①周四美股科技股遭遇大规模抛售，纳指大跌3.8%进入技术性回调区间； ②此次抛售潮主要集中在人工智能产业链，投资者对巨额资本开支能否获得足够回报的担忧不断升温； ③美国WTI原油期货上涨逾2.3%报每桶90.1美元，布伦特原油期货上涨逾2%报每桶97美元左右。
①中概股表现相对坚挺，纳斯达克金龙中国指数收涨0.43%； ②谷歌将投资170亿美元，在怀俄明州建设其首个数据中心； ③苹果一年多来首次发债，拟筹资约70亿美元。
①第九届进博会开幕，三星、海力士、高通、英特尔、AMD、新思等国际龙头悉数到场； ②今年芯片公司很少再把“算力”停留在参数卡片上，它被做成机柜、集装箱以及一部能在本地跑起大模型的终端。
①土耳其议会批准土巴沙《麦加共同防务协议》； ②微软对押注“新云”渐生悔意，加强审查部分数据中心项目； ③特朗普称俄乌冲突接近解决。
①连板晋级率降至三成，昨日大面积退潮的“羊字辈”概念局部回暖，鲁阳节能上演“地天板”，阳光照明走出“准地天板”； ②昨日普涨反弹的科技股表现分化，半导体设备ETF万家走出2连板，但算力硬件端持续欲振乏力，光模块龙头中际旭创日内一度跌超10%。
①丰田汽车周四在东京收涨16.68%，一举抹平年内跌幅，上一次出现如此大的单日涨幅，还要追溯到1987年“黑色星期一”后的反弹； ②高油价带动美国消费者转向混动车，丰田季度营业利润六个季度来首次同比增长，公司同时上调全年利润预期，并公布五年最多14万亿日元的股东回报计划。
①今日，宁德时代大涨超4%，盘中股价创10月19日以来新高，同时录得6日连阳。 ②宁德时代近日融资余额有所止跌回升，当前规模160.76亿元，较前一日增长近1亿元。 ③电力设备板块400余只成分股月内平均上涨10.26%，涨幅中位数为8.45%。
①美股盘前延续选后分化：清洁能源及大型科技股继续走高，美光等AI产业链个股跌超4%； ②欧股距历史新高仅一步之遥； ③手机芯片收入降26%，高通盘前重挫； ④蜘蛛侠、GTA6护航，索尼上调全年指引； ⑤美国首只人形机器人股今晚登陆纳斯达克。
①多只纳指相关基金发布公告，明日将停牌1小时； ②纳指ETF易方达等多只基金将于2026年11月6日开市起停牌，自2026年11月6日10:30起复牌。
①马斯克斥资4.74亿美元支持共和党仍未扭转选情，布兰森、霍夫曼等人则围绕巨额政治捐款展开争论； ②多位投资者警告，数据中心建设可能受阻，但华尔街对此反应积极，道指周三大涨3%，科技巨头当天市值一度增加超7500亿美元。
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更新日時 11-06 08:18
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- 1 中信证券：跨境电商受美欧小包关税政策收紧驱动履约模式迭代，关注低估值配置窗口：中信证券研报称，贸易环境层面，美国小包关税豁免取消已成定局，欧盟自2026年7月起取消150欧元以下小包关税豁免，并明确非欧盟平台作为进口商承担合规责任，行业加速由小包直邮转向半托管/POP及海外仓履约，门槛上行、集中度有望向头部玩家提升，但短期面临合规整改阵痛。需求侧，根据Euromonitor，2025年全球零售电商规模约4.66万亿美元/同比+10.4%，美欧等主要出口目的地维持中高个位数增速，新兴区域增速更快，整体增速强于社零。展望2027年，伴随履约模式日趋稳定，平台玩家有望在2026年低基数上实现修复，建议关注政策高压环境形成的低估值配置窗口期。
- 2 【特斯拉与SpaceX市值在中期选举后合计蒸发逾4500亿美元，马斯克身价跌破8000亿美元】马斯克旗下SpaceX和特斯拉公司的股价周四分别下跌了约 9% 和11%。投资者担心，在美国中期选举之后，马斯克可能会面临民主党控制的国会的新一轮调查，而他旗下公司也可能遭遇更严格的监管。自周二收盘以来，SpaceX和特斯拉的总市值累计已缩水约4560亿美元。据福布斯估计，马斯克的个人财富已降至8000亿美元以下。仅过去一周内，其财富就缩水了约900亿美元。
- 3 韩国Kospi指数跌破5000 分析师称已进入恐慌性抛售阶段：韩国芯片股暴跌，市场愈发担心民主党横扫国会后，可能拖慢AI建设热潮。周五早盘，三星电子和SK海力士股价均暴跌超过10%，拖累韩国Kospi指数重挫8.8%。韩国交易所开盘后不久一度暂停交易20分钟。全球股市周四遭遇重挫，纳斯达克100指数下跌6.4%，市值创纪录地蒸发2.3万亿美元。这波跌势将韩股主要指数拖至总统李在明2025年设定的5,000目标之下。随着AI热潮推升芯片制造商获利，Kospi此前迅速突破这一目标；但市场对AI前景的疑虑升高后，Kospi已较6月创下的历史高点暴跌46%，5,000再度成为市场焦点。Zian Investment Management首席执行官Kim Dojoon表示，最终，我们已经进入恐慌性抛售阶段。在今天这样的市场中，大多数市场参与者恐怕都会被迫卖出。
- 4 由于人工智能相关股票抛售加剧，日本日经指数较6月高点下跌20%。
- 5 任天堂股价下跌8.6%；第二季度营业收入不及预期。
- 6 得州候任州长：该州将出台法律保护公民免受数据中心的影响：得克萨斯州当选州长伊诺霍萨（Gina Hinojosa）周四在接受媒体采访时表示，在制定出保护德州居民的措施之前，该州需要暂停目前与数据中心相关的一切行动。“我们将制定法律来保护得州居民，在这些保护措施到位之前，我们需要暂停目前与数据中心相关的一切工作，”伊诺霍萨说道。她补充道，得克萨斯州也可以与亿万富翁马斯克及其公司建立强有力的合作关系，但必须按照其政府的条件进行。在选举期间，伊诺霍萨曾强烈批评前任共和党州长格雷格·阿博特（Greg Abbott）与马斯克之间过于亲密的利益往来。她不仅曾起诉阿博特政府要求公开其与马斯克的未加密沟通邮件，还指责阿博特将数十亿美元的财产税减免和价值1亿美元的宽带合同“拱手送给”马斯克。伊诺霍萨此前曾强硬宣称，将在上任后对数据中心实施审批暂停令（Moratorium），直到州议会出台完善的监管法律来保护当地的水电资源和居民权益。她强调：“得克萨斯属于得州人民，而不是亿万富翁。”
- 7 美股纳指期货转涨，此前一度跌超1%：美股纳指期货转涨，此前一度跌超1%。
- 8 韩国Kospi指数下跌8% 暂停交易20分钟：根据韩国交易所，韩国Kospi指数下跌超过8%，于当地时间上午9点03分触发熔断机制。交易将暂停20分钟。此外，韩国交易所也启动了Sidecar机制，从上午9:06起暂停Kosdaq程序化交易5分钟。